2022年2月末の資産配分/リスク資産ポートフォリオ
資産配分割合と資産総額の推移(2022年2月末時点)
2022年に入ってからは取引は行っていません。そのため、2月末の資産配分は以前とあまり変化なく、株式比率3割弱、債券比率2割弱、現金比率が5割強です。ただし、株式相場が軟調のため、若干株式比率が低下し、現金比率が上昇しています。
資産配分割合の推移を下図に示します。
次に、年初を100%とした場合の資産総額推移を下図に示します。
2月末の資産総額は、円ベース、ドルベースともに年初来で-3%程でした。世界的なインフレ傾向、かつ、ロシアによるウクライナ侵攻により、先行きが大分あやしいです。株式、債券ともに低調なパフォーマンスが予想されますが、当面放置予定です。現金比率5割強あるので耐えられるだろうと勝手に思ってます。
リスク資産ポートフォリオ(2022年2月末時点)
2022年2月は取引無しのため、大きく比率は変わりませんでした。
vooの比率がやや低下してはいますが、大きな変化ではありません。
材料出尽くしで大きく値下がりしたサイバーエージェントは売り時を逃した感あります。が、ウマ娘1周年で追加シナリオがそこそこ良かった(ガチャは相変わらず渋め)ので、当面は様子見します。
正直な所、ロシアによるウクライナ侵攻が気になりすぎて、ほとんど株を触る気にならないです。この結末は、第3次世界大戦か、冷戦再開か、プーチン失脚くらいしか無いのではと勝手に思っています。
以上です。