企業型確定拠出年金の掛金変更と運用商品変更の手順(三井住友信託銀行)
三井住友信託銀行の企業型確定拠出年金に加入している方は、下記リンク先の三井住友信託ライフガイドにて、企業型DCの各種情報の確認を行えます。
企業型確定拠出年金の掛金変更と運用商品変更について
私が加入している企業型DCでは、掛金変更と運用商品変更可能な機会は年2回(それぞれ2週間程度)です。今回は、企業型DCにおける掛金変更と運用商品変更の手順について確認していきます。(三井住友信託銀行限定)
企業型確定拠出年金の運用商品変更と掛金変更の実際の手順
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三井住友信託 ライフガイドへログイン
サイト左側にある運用商品の変更または掛金変更を選択
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運用商品の変更
運用商品の変更を選択すると、NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク)のサイトへ飛びます。
運用商品預替(これまで積み立てた資産分の商品割合変更)と
運用割合変更(これから積み立てる商品割合の変更)
が選択可能です。(a)運用商品預替
運用商品預替を選択すると、現時点の保有商品の売却および新規商品の購入が以下の手順で可能です。手順が長いので詳細は割愛。
(b)運用割合変更
運用割合変更を選択すると、下記のような画面へたどり着き、これから積み立てる商品の割合を変更出来ます。変更の適用開始時期も確認しておきましょう。
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掛金変更
1.で掛金変更を選択すると、下記画面へとたどり着き、掛金変更が可能です。
以上です。
企業型確定拠出年金の商品紹介(三井住友信託銀行) - かもねぎの投資ブログ